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Il s'agit d'une plate-forme de conseil et de distribution lancée le 11 octobre 2018, destinée à unir sur un site tous les services liés à la gestion financière et patrimoniale : sont offerts tous les produits d’épargne possibles : assurance vie en gestion pilotée ou libre avec l’appui des données Quantalys, en partenariat avec Generali ; comptes-titres ou PEA en partenariat avec Bourse Direct ; solutions de diversification, d’investissement immobilier, d’épargne salariale (PEE) ; de trésorerie d’entreprise ; audits patrimoniaux et bilans retraites et conseils juridiques, fiscaux ou patrimoniaux.

Elle propose aussi des outils d’analyse pour comprendre le client et l’accompagner : agrégation des comptes avec Budget Insight pour permettre une vision globale de son patrimoine ; simulateurs (épargne, projet, retraite, fiscalité, succession) permettant d’optimiser ses portefeuilles, même provenant d’autres offres ; tableaux de bord, reporting périodique, communications simplifiées et/ou personnalisées aux moments importants pour sa gestion patrimoniale, etc

Notre cabinet est référencé par investisseur privé en qualité d'expert en matière de droit fiscal, droit des sociétés, fusions acquisitions, droit immobilier, droit des successions et des transmissions pour la région du sud de France.